Ergänzend zu unseren Investmentfonds-Lösungen betreuen wir institutionelle Investoren sowie vermögende Privatpersonen im Rahmen von individuellen Mandaten. Die Strategien werden hierbei im engen Dialog mit unseren Kunden entwickelt. In Zeiten immer komplexer werdender Finanzmärkte bieten wir einen dynamischen, bankenunabhängigen Ansatz, der frei von Interessenkonflikten und Vertriebszielen ist. Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung, um gemeinsam individuelle und maßgeschneiderte Konzepte zu erarbeiten.

Analyse: Den Ausgangspunkt für die Konzeption Ihrer individuellen Vermögensverwaltungsstrategie bildet die detaillierte Analyse Ihrer Vermögensstruktur sowie Ihrer Rendite-Risiko-Präferenzen

Konzeption: Basierend auf den Ergebnissen dieser Analyse entwickeln wir eine auf Ihre Präferenzen maßgeschneiderte Investmentlösung und stimmen diese mit Ihnen ab

Implementation: Umsetzung Ihrer individuellen Investmentstrategie nach Best Execution Grundsätzen

Risikomanagement: Täglicher Abgleich der Entwicklung Ihres Investments mit den prognostizierten Szenarien sowie den definierten Rendite-Risiko-Präferenzen, um bei Abweichungen korrigierend einzugreifen und Risiken frühzeitig zu minimieren

Dialog: Fortlaufender Dialog über die Entwicklung Ihres Investments sowie Ihrer Vermögensstruktur

Analyse: Den Ausgangspunkt für die Konzeption Ihrer individuellen Vermögensverwaltungsstrategie bildet die detaillierte Analyse Ihrer Vermögensstruktur sowie Ihrer Rendite-Risiko-Präferenzen

Maßgeschneidert: Die Strategien werden im engen Dialog mit Ihnen erarbeitet und auf Ihre individuellen Rendite-Risiko-Präferenzen maßgeschneidert

Bankenunabhängig: Als inhabergeführte Investmentboutique sind wir im Gegensatz zu Banken nicht an Vertriebsziele und hauseigene Produkte gebunden.
Fokussierung ausschließlich auf das Erreichen der gemeinsam definierten Anlageziele

Transparent: All-in-Fee Modell sorgt für maximale Transparenz / Kosteneffizienz

Partnerschaftlich: Ausgehend von der Analyse Ihrer Vermögensstruktur und persönlichen Rendite-Risiko-Präferenzen, über die gemeinschaftliche Konzeption Ihrer maßgeschneiderten Investmentstrategie, bis hin zum fortlaufenden Dialog über die Entwicklung Ihres Investments